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（株）アストロスケールホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 186A |
サービス業 |
東グロ |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 |
2024/05/01 |
2024/06/05 |
| 【事業内容】 |
| スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 |
23,593,300 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
20,833,300 |
売出株数 |
2,760,000 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
90,859,200.00 |
| 公開日現在⇒ |
111,692,500.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
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| 仮条件提示日 |
2024/05/20 |
| ブックビルディング（開始） |
2024/05/20 |
ブックビルディング（終了） |
2024/05/24 |
| 公募価格決定日 |
2024/05/27 |
| 申込期間（開始） |
2024/05/28 |
申込期間（終了） |
2024/05/31 |
| 仮条件 |
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仮条件のPER（前期ベース） |
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| 公募価格 |
|
| 公募価格のPER（前期ベース） |
|
公募価格のPBR（前期ベース） |
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| 調達資金使途 |
|
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/04 |
連結 |
651,343 |
-4,895,986 |
-4,893,050 |
7,277,400 |
| 単体 |
110 |
-1,248,789 |
-17,886,772 |
9,218,313 |
| 2022/04 |
連結 |
910,368 |
-5,563,449 |
-5,484,122 |
14,091,753 |
| 単体 |
396 |
-5,466,927 |
-5,460,145 |
16,271,805 |
| 2023/04 |
連結 |
1,792,991 |
-9,314,001 |
-9,264,266 |
14,890,596 |
| 単体 |
6,708 |
-9,350,844 |
-12,784,164 |
13,744,108 |
直近四半期
2024/01 |
連結 |
1,994,122 |
-5,823,108 |
-5,824,121 |
9,425,813 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/04 |
連結 |
0.00 |
-7,302.14 |
-20,965.86 |
|
| 単体 |
-26,693.33 |
-18,283.61 |
|
| 2022/04 |
連結 |
0.00 |
-73.66 |
172.04 |
|
| 単体 |
-73.34 |
197.32 |
|
| 2023/04 |
連結 |
0.00 |
-111.16 |
-379.46 |
|
| 単体 |
-153.40 |
-398.24 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2024/01 |
連結 |
|
-64.43 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：3,124,900株
■想定発行価格：720円
■5月1日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：13,888,900株／海外売出：6,944,400株）※2024年5月27日に決定される予定
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■代表者の略歴は一部のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年4月期の数値については未監査。
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連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Astroscale Singapore Pte. Ltd. |
シンガポール |
| 株式会社 アストロスケール |
東京都墨田区 |
| Astroscale Ltd |
英国 オックスフォ ードシャー州 |
| Astroscale U.S. Inc. |
米国 コロラド州 |
| Astroscale Israel Ltd. |
イスラエル テルアビブ |
引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 0% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 0% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0% |
あかつき証券 |
06-6229-2890 |
| 0% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
データ |
| 会社設立年月日 |
2018年11月15日 |
| 会社住所 |
130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目 17 番 1 号 |
| 代表電話番号 |
03-3626-0085 |
| 社長名 |
岡田 光信 |
| ホームページ |
https://astroscale.com/ja/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 岡田 光信 |
26.78% |
| 株式会社INCJ |
16.53% |
| ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合 |
4.27% |
| 株式会社グーニーズ |
3.14% |
| ASエースタート１号投資事業有限責任組合 |
2.86% |
| 三菱電機株式会社 |
2.57% |
| ブラッカビー・クリストファー |
2.54% |
| スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合 |
2.52% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
2.45% |
| THE FUND投資事業有限責任組合 |
1.92% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
29人（2024年03月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1973年03月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
大蔵省(現財務省)入省 |
| 2001年07月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
| 2004年08月 |
ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任 |
| 2006年04月 |
かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任 |
| 2007年02月 |
かざかコモディティ株式会社代表取締役就任、3月：ターボリナックス株式会社監査役就任 |
| 2008年08月 |
Bain Capital LLC入社 |
| 2009年08月 |
SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任 |
| 2012年08月 |
MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役兼COO |
ブラッカビー・クリストファー |
| 取締役兼CFO |
松山 宜弘 |
| 取締役（社外） |
野口 祐子 (戸籍名：鈴木 祐子) |
| 取締役（社外） |
ヴァーナー・ヤン |
| 取締役（社外） |
シェパード・ゲイル |
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